中国领先的增强现实（AR）互动娱乐玩具、游戏及教育产品的开发商、生产商及运营商蓝帽子互动娱乐科技（“蓝帽子”或“公司”）（纳斯达克交易代码：BHAT），今日宣布，公司与福州汇分网科技有限公司（“汇分网科技”或“标的公司”）正式签订了更新后的《投资框架意向书》（“意向书”）。公司拟收购汇分网科技两家子公司的离岸控股公司51%的流通股，从而持有汇分网科技51%的控股股权。汇分网科技是国内一家手游开发和销售商，在中国大陆、日本、台湾、阿联酋和非洲拥有良好的用户基础。交易完成将视尽职调查结果和适用管理条例的情况而定。

公司在2019年底曾宣布签署意向书。尽管新冠肺炎疫情延迟了整个交易，但是双方管理团队仍然克服种种困难，推动意向书的签订。公司预计整个交易将在2020年第四季度完成。但是不保证一定完成预定交易。

交易条款

交易总对价的支付拟以现金加公司新发的普通股股票的方式进行。股票单价以股票发行前20个交易日的平均价计算，不低于蓝帽子每股4美元的IPO发行价。

业绩对赌：截至公历年年底12月31日，经审计的非归母公司净利润应当分别不低于：

2020年：人民币1,500万元（按当前汇率折合美元约220万）

2021年：人民币2,500万元（折合美元约367万）

2022年：人民币4,000万元（折合美元约588万）

估值依据：汇分网科技同意按照上述三年承诺净利润的平均值，取4倍市盈率确认整体估值。

汇分网科技原股东需要对其债务及业绩承担连带责任。

管理层评述

蓝帽子CEO陈肖东表示，“我们相信本次并购对于蓝帽子在整体战略布局上的调整和发展具有重要意义。汇分网科技的业务覆盖100多款游戏产品，在亚、非多个国家和地区拥有庞大的用户基础。通过此次并购，我们不仅能够整合汇分网科技的产品研发技术、运营和发行资源，强化渠道布局；而且还能帮助我们完善产品结构，提升整体的收入水平和营销能力。”

陈先生补充道，“此次交易完成后，我们在AR教育、AR玩具和在线游戏三大主营业务的市场发展脉络已逐渐清晰。未来我们将充分利用科技驱动，提高各个主营业务产品的市场竞争力和市场覆盖率，进而提高公司的整体盈利水平，为公司股东创造长期的市场价值。”