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    • 返利网拟借壳ST昌九上市
    • 2020年03月19日来源:中国证券报

    提要:ST昌九3月18日晚间公告,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司100%股权。

    ST昌九3月18日晚间公告,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司100%股权。

    公开信息显示,上海中彦系互联网电商导购平台“返利网”的经营主体,本次重组意味着交易成功后,返利网将借壳ST昌九登陆A股市场。

    公告显示,本次交易的拟置入资产为中彦科技100%股份。拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分,由公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买。其中,向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份,向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。本次交易完成以后,中彦科技将成为公司的子公司。

    公告显示,中彦科技的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP 及其网站,主要提供电商导购服务、广告展示服务和商家会员服务。中彦科技2017年、2018年和2019年营收分别为9.27亿元、7.15亿元和6.11亿元,归属于母公司净利润分别为2.01亿元、1.47亿元和1.51亿元。

    同时,ST昌九拟向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,此次募集配套资金的股份发行价格为4.62元/股。其中,杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超过20000万元,上海享锐拟认购配套融资金额预计不超过13000万元。

    公告显示,此次交易完成后,公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐,公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。返利网也将在重组完成后,实现借壳上市。




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