- 冀东水泥：高弹性基建标的，各区域全面改善
- 2020年03月03日来源：证券时报
提要：中信建投指出，2019年完成金隅资产重组，盈利能力大幅改善。华北地区逐渐复工，雄安进入大规模建设阶段。
中信建投指出，2019年完成金隅资产重组，盈利能力大幅改善。华北地区逐渐复工，雄安进入大规模建设阶段。东北及内蒙古供给侧改善，低位水泥价格有望回升。陕西及重庆地区盈利水平突出，2020年景气有望持续。疫情推后下游建设需求，首选弹性标的冀东水泥。预计公司2019-2021年营业收入分别为356.58亿、410.38亿、452.36亿元，归母净利润分别为27.47亿、36.81亿、43.08亿元，对应PE为10.2倍、7.6倍、6.5倍。维持“买入”评级。
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