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    • 电网建设提速 设备产业链景气度高
    • 2024年07月20日来源:中国证券报

    提要:东吴证券电新行业首席分析师曾朵红认为,2023年国网已开工“四直四交”,其中“四交”包含三项扩建工程。展望2024年,预计特高压建设持续高景气度。在“国内特高压叠加新能源基建”“海外新能源叠加AI及电网升级”的共同驱动下,电力设备国内外需求大周期共振,全球主网及配网投资2024年起同步上调,同时电力设备市场供给格局稳定。

    Wind数据显示,电网设备板块40家上市公司披露了上半年业绩预告,近五成公司预喜。其中,18家公司预增,1家扭亏,预喜率达47.5%。受益于电力需求持续增长,电力行业投资规模长期处于较高水平,带动电网设备尤其是输变电设备需求增加。

    业内人士表示,在电网投资加码、海内外需求高增长态势下,下半年项目招标有望进一步提速,电网设备产业链将保持高景气度。

    多家公司业绩亮眼

    在上述40家公司中,预计上半年净利润翻倍的公司有9家。其中,三变科技、风范股份、神马电力、保变电气业绩表现较好。电力需求持续高增长、特高压工程大规模集中建设等因素提振了相关公司业绩。

    输变电设备子行业表现亮眼。神马电力预计,2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润13150.29万元至14350.29万元,同比增长158.66%至182.26%。

    对于业绩变动的原因,神马电力表示,全球电力需求持续增长,尤其以欧美为主的海外市场。在新能源大量接入以及电网基础设施更新双重因素作用下,输变电领域市场需求增长势头强劲;公司研发的新材料外绝缘电网全系列产品,能够满足电网快速更新换代的质量、交付等要求。

    大连电瓷预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为6800万元至8500万元,同比增长86.65%至133.31%。公司表示,随着数智化坚强电网布局加快,特高压工程进入大规模集中建设阶段。报告期内,公司完成多条特高压线路工程的部分供货及验收工作,其中重点工程有“陇东-山东”“金上-湖北”“宁夏-湖南”“哈密-重庆”。公司在手订单持续转化,高等级、高附加值产品销售比重上升。

    平高电气预计,上半年归母净利润为5.2亿元至5.4亿元,同比增长55.93%至61.93%。平高电气表示,报告期内,电网重点项目加快建设。公司重点项目陆续履约交付,收入发生结构性变化。同时,公司精益管理理念持续强化,提质增效持续开展,效率效益持续提升。

    电网建设掀起热潮

    6月28日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。1-5月,全国电网投资总计1703亿元,同比增长21.6%。

    “公司在2023年承揽超7亿元的特高压项目订单,2024年将进入订单密集交付、结转期。”大连电瓷方面对记者表示,公司江西工厂一期工程已于2023年5月投产运营。随着设备和人员的完善,江西工厂产能陆续释放,产量稳步提升,订单逐步增长。截至目前,公司产品订单充足,生产经营有序开展。

    日前,国家电网电子商务平台发布输变电项目中标公告。平高电气及子公司为相关项目中标单位,中标金额合计约为13.06亿元,占公司2023年营业收入的11.79%。长高电新四家全资子公司中标金额合计2.8亿元,占公司2023年经审计合并营业收入的18.73%。中国西电表示,下属12家子公司为国网采购相关中标人,总中标金额为15.52亿元,占公司2023年营业收入的7.44%。

    “输变电项目招标量同比增幅明显。”招商证券电力设备及新能源分析师游家训告诉记者,电网招标量正在持续增长,主要受益于国内电网建设热潮,预计增长势头有望保持。

    投资规模有望超预期

    当前,电力设备在海外市场的需求相当可观。国金证券最新研报显示,西门子能源预计,未来15年,全球范围对电网的投资规模将与过去150年一样大。

    “全球电网投资的未来增量主要在欧美和新兴国家市场。其中,欧洲市场可再生能源并网需求高涨,电网投资亟待跟上新能源并网步伐。预计2030年前欧盟年均电网投资规模增长10%左右。”国际能源署(IEA)报告显示。

    根据公开资料,“十四五”期间,国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级,南网计划投资约6700亿元,加快数字电网和现代化电网建设,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。“两网”公司预计将在“十四五”期间投资近2.9万亿元,较“十三五”期间电网规划投资额增加近4000亿元。

    “此轮特高压投资高峰或长达5年以上,投资总规模有望超预期。”中国银河证券研报估算,仅2024年特高压设备投资有望超400亿元,预计下半年项目招标将提速。

    东吴证券电新行业首席分析师曾朵红认为,2023年国网已开工“四直四交”,其中“四交”包含三项扩建工程。展望2024年,预计特高压建设持续高景气度。在“国内特高压叠加新能源基建”“海外新能源叠加AI及电网升级”的共同驱动下,电力设备国内外需求大周期共振,全球主网及配网投资2024年起同步上调,同时电力设备市场供给格局稳定。




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    责任编辑:蔡媛媛
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