近日,中德证券作为联席主承销商成功完成了2021年第一期上海城投(集团)有限公司公司债券的发行工作。本期债券的发行规模为20亿元,分为两个品种,品种一发行规模为15亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.40%;品种二发行规模为5亿元,期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.65%。发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。本期债券两个品种均得到了各市场机构的广泛认可和踊跃认购,全场认购倍数分别为1.82倍和2.74倍。

上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)的前身是成立于1992年的上海市城市建设投资开发总公司,于2014年改制为有限责任公司,由上海市国有资产监督管理委员会全资持有。

目前,上海城投旗下拥有3家专业集团公司、2家上市公司以及若干核心企业,是专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。上海城投着力发挥城市投资建设主体、重大项目建设主体和城市安全运营主体作用,聚焦路桥、水务、环境、置业四大业务板块,出色完成百余项市重大工程的投资建设任务,努力保障好路桥、水务、环境等基础设施的安全运行,为改善上海市城市环境、提升城市功能作出了重要贡献。

本期债券为上海城投150亿元额度优质主体企业债券的第三期发行。本期债券募集资金将用于污水处理项目、垃圾处理项目和租赁住房项目的投资建设和补充公司营运资金。中德证券作为本期债券的联席主承销商,与主承销商团一道,通过与发行人保持持续积极的沟通,配合其资金需求及时制定发行计划,并积极开展投资者交流和销售定价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础,最终以较低的票面利率成功地完成了此次发行。

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中德证券是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。一直以来,中德证券都秉承着以客户为核心、以人才为根本、以稳健为原则、以创新为导向的理念,竭诚为每一个客户量身打造出全面优质的个性化融资方案。

为满足发展需要,中德证券2021年招聘火热进行中!具体校招岗位如下:总经办助理岗、业务支持岗、研究助理岗、债券业务管理岗、债券销售岗以及投行|债券|并购重组业务执行岗等,期待您的加入!