随着近几年关注金融资产的人越来越多，特别是在新冠疫情全世界蔓延的现象出现后，人们对于理财的需求也是格外的旺盛。小帮规划旗下的“小帮保险经纪”以及“小帮商学院”两个品牌，便是分别为中国家庭提供优质的保险规划服务与科学的财商普及教育。

小帮规划是一个专业的、面向大众的、客观中立的家庭资产规划服务平台，自2017年创立以来，已经先后获得了来自腾讯、红杉中国、美国再保险集团、蓝驰创投等知名机构超过3亿元的战略投资。小帮规划倡导并实践“攻守兼备”的家庭资产规划理念，坚持为中国家庭提供优质的资产规划服务，至今影响人次超1亿，获得广泛的好评。小帮规划的创始人兼CEO是徐彬，拥有哈佛大学统计学硕士学位，求学期间师从诺贝尔经济学奖获得者“期权之父”罗伯特•莫顿。毕业后曾先后就职于国际知名投行摩根士丹利、德意志银行，以及知名对冲基金雪湖资本。

随着大众对理财的关注度越来越高，行业内出现了大量做财商教育的公司。经过试用后发现，大部分公司都是以售卖课程为导向，对用户的服务周期相对较短，并且同质化严重。如何做出差异化会成为一个公司脱颖而出的关键。小帮商学院跟其他财商教育公司最大的区别在于小帮会围绕用户的需求，跟用户持续互动。“举个例子，小帮规划APP去年上线了社区功能，用户在学习和理财中遇到问题，都会到社区里讨论互动。老用户的月留存达到80%。”这个行业的核心竞争力是什么，对于这个问题，徐彬给出了自己的答案。“我认为谁能持续服务好用户，谁就能给用户创造更多的价值，谁就能胜出。而想要持续服务好用户，这考验的是一家公司在内容生产、服务数字化、投资研究、技术基础设施等很多方面的综合能力。” 至今，小帮商学院累计报名学员已超过300万人。