近日，广东省人工智能产业协会正式发布《2025广东省人工智能与机器人产业发展白皮书》及《2026广东省人工智能与机器人典型应用场景案例集（第一期）》（下称“案例集”）。广东博众自主研发的“基于AI大模型的投顾智能体平台”成功入选案例集，标志着其AI技术应用创新再次获得行业认可，为证券投顾领域的AI应用发展及落地树立了标杆。

顺应证券服务数字化、智能化趋势，结合自身多年技术实践，广东博众于2025年推出“博众投顾智能体平台”实现从单点工具向体系化AI服务能力的跨越。该平台亦顺利通过华为昇腾应用开发技术认证。

与简单调用大模型不同，该平台引入“智能体”（Agent）理念，使AI能够主动理解任务、调用工具、执行流程并反馈结果，成为“会思考”的投顾助手。

平台采用“大模型基座—训推平台—场景应用”三层架构：底层支持多模型灵活切换；中层融合证券专业知识库与MCP金融数据通道，结合RAG技术，兼顾输出智能性与金融合规；上层提供低代码开发环境，便于业务团队快速构建场景化智能体应用，实现技术与业务的高效衔接。

这一设计精准破解了金融AI落地两大难题：一是通用大模型“广度有余、深度不足”，二是研发与应用“两张皮”现象。广东博众以技术创新驱动场景融合，将AI打造为“懂金融、会干活”的数字生产力，推动金融AI从概念走向实战。

目前，博众投顾智能体平台已孵化出六大智能体，构建起 “投 - 研 - 顾 - 教 - 管” 一体化 AI 服务矩阵，全面覆盖证券投顾从客户服务、专业支持到运营风控的全链条流程。

客户服务端，投顾智能体 7×24 小时提供选股建议、个股诊断、盘面解读，弥补人工投顾服务时空局限；投教智能体根据用户知识水平定制学习路径，以 “学 — 测 — 练” 闭环提升投资者金融素养，让投教更具针对性。

专业支持侧，AI 调研助手可实时转写会议录音、提炼核心信息，助力分析师高效产出研报；AI 策略助手支持自然语言生成量化策略，自动完成回测与参数优化，大幅降低量化策略开发的技术门槛。

运营风控层面，AI 创作助手复刻资深投顾分析风格，自动生成市场点评、策略解读等内容，提升内容生产效率与专业性；合规智能体依托法律知识库和案例训练，对各类素材开展多模态合规审核，筑牢业务风控防线。

面对AI技术火热却难以落地的现实，广东博众选择聚焦垂直场景，以智能体解决具体问题，让技术切实服务于业务。未来，这一模式有望在财富管理等领域复制推广，推动“AI+投顾”从创新试点走向规模化应用，开启智能投顾的新篇章。