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    • 领涨是它 两会也关注它 AI未来如何布局?
    • 2024年03月06日来源:中国经济网

    提要:在这个过程中,许多板块表现的都不错,但是令不少人没想到的是,除了作为提振市场抓手的大金融之外,科技板块也在这轮上涨中持续领涨,特别是AI板块,表现非常亮眼。

    最近市场轮番上涨,不仅收复不少失地,也让不少朋友的账户终于回了口血。

    在这个过程中,许多板块表现的都不错,但是令不少人没想到的是,除了作为提振市场抓手的大金融之外,科技板块也在这轮上涨中持续领涨,特别是AI板块,表现非常亮眼。

    “百花争春”的时节,为什么AI可以“一枝独秀”呢?在持续走强后,接下来还可以投资吗,又应该如何把握呢?

    一、AI取得突破性进展

    其实2023年全球AI产业已取得诸多成绩,AI板块也是大火特火了一把,那为啥最近又火了呢?

    这就要提到就在2024年2月16日,OpenAI又宣布推出全新生成式人工智能模型Sora。

    这可不仅仅只是AI多了一种应用功能那么简单,对于人工智能领域来说,这可以算是比较突破性的实质性进展了。

    为什么这么说呢?

    第一,Sora展现出AI对于物理世界规律的理解大大超过了人们的预期

    Sora为什么根据短短的几句话,就能模拟出一段高质量、清晰化的视频呢?

    这背后需要AI能够做到对文本的高度理解、联想之后,在合理的空间布局之下,生成各种图形单元并且在连续的时空内对它们进行有意义的组合。

    试想一下,如果没有对时空概念的深入理解,怎样构建出现实中世界的动态画面呢?如果不能理解生活中的各种物理规律,不就有可能会做出猪在天上飞这样的画面吗?如果不能对社会学、人类关系有所理解,又怎样编辑出合理的剧情画面呢?

    所以能够合成高质量的视频,展现出来的是AI在理解和模拟现实世界上的突破性进步。

    第二,视频蕴含的海量信息,将大大加速人工智能机器学习

    一幅图胜过千言万语,而视频传递的信息量又远远超过一幅图。

    Sora之所以能对物理世界规律进行模拟,一个可能的原因在于大数据驱动下,人工智能模型体现出一种超强的学习能力,通过观察和学习海量视频数据后,洞察了视频中时空子块单元之间所应保持的物理规律。

    咱就是说,如果AI把所有的电影、电视剧,YouTube上和TikTok的视频都看一遍,对世界的理解将达到一个怎样恐怖的程度。

    第三,推动AI发展更进一步

    Sora背后是大模型的思考运算能力,而Sora只是在这种能力之上诞生的一种工具。试想一下,当这个大模型不断地对真实世界加深理解和模拟之后,又会带来怎样的更新和更多的成果和突破。

    所以长期来看,Sora将远远不只是内容生产工具,其构建的基于三维物理世界来创造数字原生世界的强大引擎,将给一些产业从底层工具层面带来变化,形成深远影响。

    这样发展下去,我们离通用人工智能(AGI)可能就不远了。

    二、2024年AI仍是科技产业投资主线之一

    随着AI取得突破性进展,AI板块的投资也是应声而起,持续走强。接下来还可以投吗?对于咱们基民来说,长线可以布局吗?

    AI的未来是值得重点关注的。展望2024年,人工智能(AI)行业或有望继续保持快速发展的势头,成为全球科技产业发展的核心主线之一。

    为什么这么说呢?

    第一,各行各业都在争先恐后的“+AI”

    1、企业纷纷增加对AI的投资。

    随着AI技术的日益成熟和普及,企业将更多地投入资金用于采购和应用AI技术。这将让企业的IT支出规模和结构发生重大变化,从传统的IT基础设施维护和支持转向了AI技术的研发、应用和优化。

    根据Gartner预测,2024年全球IT支出预计将达到 5.1 万亿美元, 较2023年的4.7万亿美元,同比增长8%。在Gartner的调查中,近四分之三(73%)的CIO表示,他们的企业将在2024年增加对AI的投资。

    第二,更新各行各业的产品和业态

    各行业都在尝试更广泛地采用 AI 技术,改造和升级现有产品和业态,如微软、Adobe 等主要企业已经发布AI订阅产品,大量初创公司亦通过 AI 进行商业模式、产品形态、应用场景的持续创新。

    同时,随着AI技术的应用场景不断拓展,也将更多地惠及千家万户。从智能制造到智慧医疗,从智能交通到智慧城市,AI技术将深入到人们生活的方方面面,为人们带来更便捷、更智能的生活体验。

    第三,AI将持续提高各行各业运营效率

    AI技术的应用还将带来企业运营效率的显著改善。通过AI 可以高效完成重复性、繁琐的任务,如自动化数据输入、报表生成、客户服务的基本交互等,企业能够大大降低成本、提高生产效率、优化资源配置,从而实现生产运营效率的持续提升。

    总的来说,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,人工智能或将逐渐从助力千行百业提质增效的辅助手段,升级为支撑经济社会转型升级不可或缺的基础设施和核心能力。

    从这个角度来看,AI算是当之无愧是未来投资的核心主线之一。

    第四、政策大力支持

    目前,多国政府都将人工智能列为战略性新兴产业,通过制定发展规划、提供资金支持、优化产业环境等方式,推动AI算力的研发和应用。

    我国更是从国家层面在推动“AI+”行动,不断强化顶层设计和整体规划。

    科技部发布的《新一代人工智能发展规划》是中国AI发展的顶层设计。该规划明确了到2030年的发展目标,提出了构建开放协同的AI创新体系、培育高端智能经济、建设智能社会等重点任务。这一规划体现了科技部对AI技术作为国家战略资源的定位,以及通过AI技术推动经济转型升级的决心。

    近期,全国工商联围绕推进量子计算发展、推动网络安全产业发展、推动人工智能大模型产业应用、推动公共数据应用发挥数据价值等提出提案。

    就在昨日的两会提案中,AI发展也成为“最热”话题,被多位委员代表争相提出。

    可见AI领域在政策端得到了高度的重视和大力的支持,把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。

    三、那接下来应该如何布局呢?

    立足资本市场的视角,市场对AI行业中长期的产业投资机遇并没有太多分歧。不过中短期来看,市场关注内容更多在于产业技术发展方向、产业化节奏、产业链价值分配等层面。

    接下来,如下方向可能继续成为资本市场关注的焦点。

    1、算法领域:多模态、推理成本下降等可能是未来发展核心主线

    我们知道,AI的背后是“大模型”,不过这些大型模型往往需要大量的计算资源和存储空间,这在很大程度上限制了它们的广泛应用。为了解决这个问题,研究人员开始探索如何对大型AI模型进行压缩,让它变得更小巧、灵活。在不降低模型性能的前提下,显著减小模型的大小和计算需求。

    随着“压缩即智能”的观点在业内接受度不断提高,围绕压缩率的探索有望成为2024年的主线。

    除了压缩率的提升外,扩展模型的适用场景也成为当下重要共识。多模态模型或也将成为是2024年的重点方向,下一代多模态将会快速拓展目前大语言模型有限的应用场景,显著提高语言模型的泛化能力,并有望在成本方面展现出对传统专有模型的优势。

    2、算力领域:重点关注多模态推动以及国产替代

    一方面,随着2024 年AI取得突破性进展,或有望带动算力需求继续大幅增长。

    1)与处理纯文字相比,处理同等信息量的图片内容的语言模型需要的算力是其8-12倍,以当前的算力支持大量用户同时运行多模态语言模型仍是一个挑战。

    2)算力瓶颈是中小型厂商参与多模态的主要限制。对于很多中小型厂商而言,多模态模型开发的队列难以进入,主要原因依然是算力。多模态的部署和应用都受到算力瓶颈的限制,由于多模态模型涉及多种数据类型,且结构的复杂性高,对算力的需求亦随之增大。

    因此,随着多模态AI的发展,算力芯片、服务器、液冷环节等方面或有望直接受益,AI时代网络架构与连接技术产生变革,同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。

    另一方面,国产替代也是算力方面非常值得关注的。

    1)发展动力方面,目前国内AI厂商面临算力芯片供应链的不确定性,因此国产芯片具备替代机遇。根据2023年11月上旬Semianalysis、Toms Hardware、VideoCardz等共同发布的规格信息,英伟达等厂商的中国特供版芯片H20等性能或受到政策限制,同时由于成本和研发费用限制了其降价空间,其性价比也存在上限,从而为国产算力芯片提供了进一步的替代动力。

    2)先进封装成为芯片制程升级外另一升级焦点,国内先进封装行业发展较成熟,市场需求及国产替代空间巨大,技术涵盖及性能表现是核心逻辑。

    3)国资委扎实推动AI赋能产业焕新,主要聚焦智算中心建设与AI+专项行动。

    2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会上主要部署聚焦发展基础底座,部署两大核心任务:

    一是加快建设一批智能算力中心;

    二是开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能。构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

    随着国央企深入推进产业焕新,加快布局与发展AI产业基础底座,有望接棒国内算力基础设施建设,国内各垂直行业的应用场景构建都将会有亮眼进展。

    3、应用领域:2024年有望在软件、边缘AI等层面看到实质性突破,同时自动驾驶、机器人等前沿方向有望伴随多模态模型的突破而进入发展快车道

    作为AI产业化闭环链条的最终一环,受制于算法本身能力约束等,AI应用场景落地在2023年其实还没有取得很明显进展。

    不过伴随着多模态、模型蒸馏等技术的不断进步,以及主要企业在2023年的不断尝试、产品开发积累等,是可以对2024年的应用场景有更多预期的。方向上主要包括边缘AI、软件、前沿技术以及互联网等。

    4、普通投资者怎么投

    不过,虽然明确了中长期来看AI会是核心主线之一,但是AI涉及范围广,赋能产业多,且专业化程度比较高,就算明确了在算法、算力、应用领域可以关注哪些方向,对于未来的投资也需要非常多的专业知识、长期的追踪和前瞻性预判,筛选行业、公司对于咱们普通投资者来说还是有难度的,那么应该如何参与其中呢?

    其实诺安基金科技组早在2023年的基金定期报告中就提出了AI迅猛发展的趋势,报告中就曾指出:“随着ChatGPT的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,将影响几乎我们所有的行业,或将成为未来最强的产业趋势。”

    在实际投资策略上,诺安科技超市旗下的基金,也都非常重视人工智能全领域的布局,包括算法、应用和算力等方面,并表示未来仍将继续紧跟产业发展步伐,密切关注并持续投资该领域。

    对于普通投资者来说,其实可以借助基金,来关注AI。并且基金是组合型投资,可以覆盖多领域、多板块,且提倡长期投资、价值投资,可以更好的帮助投资者覆盖AI这一长期主线的全领域投资机会。感兴趣的朋友欢迎多多关注。



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    责任编辑:张苏婧
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