2026年9月，人工智能领域进入政策、算力、产业与治理多线密集推进的窗口期。工业和信息化部印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，为软件产业智能化转型划定“两步走”目标；IDC与浪潮信息联合发布的报告显示，智能体正成为算力需求增长的关键新变量；国产开源大模型迎来一轮密集版本迭代；《人工智能安全治理框架3.0》与生成式人工智能服务备案公告同步落地。从技术突破走向规模化落地，行业发展的主线正在切换。

政策端：软件产业智能化明确“两步走”目标

9月2日，工业和信息化部以工信部信发〔2026〕209号印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，并于9月11日对外公布方案全文及解读。

方案提出分阶段目标：到2028年，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台，推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计组织实施100项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，并孵化5个以上优质开源项目；到2030年，关键软件全面实现智能化升级，智能编程、智能体软件及智能服务等新业态成为产业新增长极。

在实施路径上，方案统筹设计三条转型路径——做强开发能力、做优产品供给、做活服务模式，推动软件企业从生产方式变革、产品体系智能化升级，走向向人工智能应用服务商转型。政策工具方面，方案提出鼓励各地用好“算力券”等政策，对采购自主编程工具、调用自主大模型编程服务的费用按一定比例给予支持，并统筹各类资金渠道、首版次软件产品认定等政策对符合条件的项目给予支持。

方案同时明确了就业导向，从“稳岗、扩岗、转岗”三个方面作出安排，提出稳定软件从业者存量岗位、以智能体软件等新业态拓展产业就业新空间、加强岗位培训推动从业人员向高附加值岗位转型。

算力端：智能体成关键变量，算力定位升至国家战略基础设施

9月21日，在AICC2026人工智能计算大会上，IDC与浪潮信息联合发布《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》，这是首份聚焦智能体基础设施的研究报告。

报告认为，全球人工智能产业正从“能力验证”加速迈向“价值兑现”，智能体成为新的增长驱动力，算力则跃升为与水利、电网、铁路同等层级的国家战略基础设施。报告给出了一组测算逻辑：Token（词元）消耗总量等于任务执行次数、单任务Token消耗与多智能体协同放大系数三者相乘，三个乘数正在同时增长，由此推动智能算力需求的增长斜率明显上调。

智能算力规模：2026年中国智能算力规模将达2576.5EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），同比增长87.9%；到2030年将达10524.3EFLOPS，2025—2030年复合增长率达50.3%，较上一版本预测的46.2%显著上调。

市场规模：2026年中国人工智能算力市场规模预计达515亿美元，同比增长37%；2030年有望增至1501亿美元。

智能体渗透：2026年中国智能体部署渗透率为81.0%，高于全球78.1%的平均水平；全球活跃智能体数量预计从2026年的7940万个增至2030年的22.16亿个。

城市格局：北京、杭州、深圳位列2026年中国人工智能算力城市排行榜前三。

报告同时提示了供需压力：受高端芯片、高带宽内存（HBM）、服务器CPU等核心部件产能扩张周期长于需求爆发节奏，以及能源约束叠加等因素影响，全球人工智能算力需求满足率预计从2024年的79%持续下滑，2027年将跌至71%的谷底，此后逐步缓解，2030年回升至77%；供需缺口将从2024年的389亿美元扩大到2030年的3809亿美元。

产业端：核心产业规模破万亿元，开源生态加速壮大

产业基本面上，据工业和信息化部披露，2025年我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，企业数量超过6200家。国家数据局预计，到“十五五”末，中国人工智能相关产业规模将突破10万亿元。

应用渗透同步推进。工业和信息化部在7月20日国务院新闻办公室发布会上介绍，2026年上半年，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率超过30%，人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次。

模型供给端，2026年9月国产开源大模型迎来一轮密集迭代。9月18日，智谱发布GLM-5.3-FlashX，主打高吞吐推理；同一天，MiniMax以MIT协议开源其Code CLI，面向全球开发者开放源代码；阿里上线支持文本、图像、音频、视频输入的新一代原生全模态模型。9月中下旬，多家厂商继续推出新版本，国产大模型竞争重心从参数规模转向推理效率、响应体验与单位成本。

治理端：安全框架迭代升级，备案数量持续扩容

与产业扩张同步，治理体系也在加快完善。9月14日，在2026年国家网络安全宣传周开幕式上，全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架3.0》。框架延续“风险分类、技术应对、综合治理”的核心逻辑，与时俱进更新了风险分类，优化调整了技术应对与综合治理措施，附件明确风险分级原则、智能体风险管理框架和可信人工智能基本准则，强调防范智能体行为失控、确保人工智能始终处于人类控制之下。

备案管理方面，国家互联网信息办公室公布的生成式人工智能服务备案信息显示，2026年7月至8月，新增124款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中包括7款提供手机端侧生成式人工智能服务；对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的应用或功能，同期新增133款完成地方网信办登记。截至8月31日，全国累计1112款生成式人工智能服务完成备案，731款生成式人工智能应用或功能完成登记。

国际层面，欧洲标准化委员会与欧洲电工标准化委员会于9月24日发布《人工智能用于欧盟人工智能法案监管目的的质量管理体系》（EN 18286:2026），这是首项为欧盟《人工智能法案》监管目的制定的协调标准，为高风险人工智能系统的质量管理提供框架。