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    • A股龙年“开门红” AI概念股掀涨停潮
    • 2024年02月20日来源:上海证券报

    提要:上证指数报2910.54点,涨1.56%;深证成指报8902.33点,涨0.93%;创业板指报1746.42点,涨1.13%。沪深两市全天成交额为9573亿元,较上个交易日缩量602亿元。

    2月19日是龙年首个交易日,A股“开门红”。三大指数早盘集体高开,午后涨幅扩大,其中沪指斩获四连阳,收复2900点整数关口。截至收盘,上证指数报2910.54点,涨1.56%;深证成指报8902.33点,涨0.93%;创业板指报1746.42点,涨1.13%。沪深两市全天成交额为9573亿元,较上个交易日缩量602亿元。

    盘面上,AI概念股全线大涨,Sora(文生视频)方向领涨,多模态模型概念、Web3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC等多个板块全面上扬,中文在线、易点天下、果麦文化、因赛集团等多股以20%幅度涨停;教育板块有所回暖,开元教育、全通教育以20%幅度涨停;煤炭、石油等高股息概念股维持强势,云煤能源、安泰集团涨停。

    AI概念股掀涨停潮

    春节假期,生成式人工智能模型Sora横空出世,全球人工智能板块再度掀起关注热潮。昨日,A股的Sora概念、多模态模型概念、Web3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC等多个相关板块强势上涨。

    Sora概念股表现尤为亮眼,截至收盘,中文在线、果麦文化、当虹科技、易点天下、因赛集团、博汇科技、万兴科技、海天瑞声、丝路视觉等以20%幅度涨停,虹软科技、昆仑万维、拓尔思、恒信东方、东方国信、数码视讯、读客文化等大涨逾10%。

    CPO概念、算力股也随之走强,午后涨幅进一步扩大。截至收盘,中际旭创、天孚通信、新易盛、联特科技均以20%幅度涨停,太辰光、德科立、罗博特科、光库科技、博创科技、曙光数创等涨超10%。

    消息面上,2月16日,美国人工智能公司OpenAI推出其首款文生视频大模型Sora。该模型能根据提示词生成长达1分钟的视频,或者扩展生成的视频使其更长,支持生成图像、将现有静止图像变成视频、对现有视频进行扩展、将两个视频衔接并填充缺失的帧。

    太平洋证券认为,Sora的发布是OpenAI继文字、图像之后,在内容生成领域的又一突破。同时,其强大的视频生成和模拟能力标志着AI技术在多模态领域实现重大突破。展望未来,随着多模态技术不断突破,文字、图片、音视频、游戏内容间的转化门槛将逐步降低,AI辅助内容生成的比例将逐渐提升,长期来看AI生成有望占据主导地位。内容资产有望迎来价值重估,建议关注内容资产以及生成内容资产的AI工具两条投资主线。

    教育板块有所回暖

    昨日,教育板块同样涨幅居前,在线教育、K-12教育方向领涨。截至收盘,开元教育、全通教育以20%幅度涨停,*ST豆神、科德教育、荣信文化、创业黑马涨超10%,凯文教育、昂立教育、传智教育、中国高科涨停。

    教育部日前发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,其中明确开展校外培训活动,应当依法取得相应的校外培训办学许可,具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构,应当登记为非营利性法人。同时,意见稿提出鼓励、支持少年宫、科技馆、博物馆等各类校外场馆(所)开展校外培训,丰富课程设置、扩大招生数量,满足合理校外培训需求。

    行业方面,多家教培行业相关上市公司近期披露2023年业绩预告或业绩预增公告。学大教育预计2023年实现净利润1.3亿元至1.65亿元,同比增长1093.88%至1415.30%;佳发教育预计2023年实现净利润1.35亿元至1.55亿元,同比增长95.79%至124.8%;行动教育预计2023年实现净利润2.1亿元至2.4亿元,同比增长89%至116%。

    银河证券分析称,当前中国教培行业的监管政策框架已较为完备,行业规范化发展的界限与框架已经明晰,政策稳定性的能见度已较高,有望打消市场对教育板块政策风险的担忧,提升板块估值。考虑此次条例不再将高中纳入监管范围,且对学科、非学科培训实现分类,聚焦“K9新素养+高中阶段培训”的教培公司将充分受益于当前需求强劲、供给优化的产业趋势。

    机构:配置可适当稳中求进

    展望后市,海通证券分析认为,目前市场基本进入历史底部区间,此时应以乐观的心态去把握机会,密切关注政策和产业的积极变化。其中,OpenAI发布首个文生视频模型Sora,实现AIGC领域的里程碑式发展。随着AI赋能范围的进一步扩大与场内资金的追捧,Sora有望成为龙年首个热点题材。投资者可积极关注游戏、传媒、光模块、算力等人工智能应用端与硬件端方向的配置机会。

    国泰君安证券表示,短期市场反弹窗口有望延续,兼顾红利与题材。目前,市场底部已现,震荡磨底期建议继续持有稳定类资产降低组合波动,同时逐步加大科技成长配置比例。

    华泰证券的观点是,目前积极因素显露,配置可适当稳中求进。目前宏观环境边际变化尚不大,更多考虑交易行为与筹码结构,维持降低波动率的思路,可以适当降低红利仓位,转向资金、估值、筹码逻辑均通顺的类沪深300指数和上证50指数。此外,经济数据偏积极、剩余流动性回落反映边际景气驱动增强,风格上可适度由红利价值向顺周期业绩股倾斜。




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    责任编辑:张苏婧
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