10月15日，2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）正式拉开帷幕。备受关注的新凯来及旗下子公司万里眼、启云方带来的“惊喜”也揭开面纱，引发市场热议。

资料显示，新凯来成立于2021年8月，隶属于深圳市重大产业投资集团，是深圳国资委100%控股的半导体设备企业，其核心定位是聚焦半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造与服务，业务覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、电子专用材料等全链条。

业内认为，新凯来的技术突破与订单放量，将直接带动上下游合作公司业绩增长。结合公开信息，相关概念股可分为核心零部件、技术协同、材料配套等。根据记者梳理，曾与新凯来合作的公司包括至纯科技、利和兴、路维光电、同惠电子、华特气体等。此外，新莱应材、凯美特气也被市场视为新凯来概念股。

半导体清洗设备商至纯科技今年4月在互动平台上表示，公司与深圳新凯来多年保持合作。公司主要为国内集成电路领域客户提供湿法工艺机台、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及相关专业服务。

设备制造商利和兴此前在投资者互动平台表示，新凯来为公司客户，公司非常重视与新凯来的产业合作机会。

掩模版厂商路维光电表示，公司是掩膜版领域的重要供应商，为新凯来供应掩膜版产品，同时公司也为国内其他半导体设备公司供应掩膜版产品。

电子测量仪器厂商同惠电子表示，新凯来是公司的重要客户之一，双方具有长期的合作关系。此外，气体材料厂商华特气体此前表示，公司有供应少量电子特种气体给新凯来。

记者注意到，除了互动平台，部分公司在接受机构调研时也透露了与新凯来合作的情况。如正帆科技3月底接受调研时表示，公司长期与包括新凯来在内的国内头部半导体工艺设备厂商密切合作，主要通过子公司鸿舸半导体为客户提供工艺设备的关键零组件。鸿舸半导体提供的气体输送模组Gas Box用于干法刻蚀设备、MOCVD等半导体制造核心工艺设备，并大量供应新凯来。公司是新凯来Gas Box头部供应商，也是新凯莱的重要合作伙伴。

还有公司大股东与新凯来成立了合资公司。2021年12月30日，奥普光电的实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与新凯来共同成立了长光集智光学科技有限公司。其中，深圳市新凯来技术有限公司持股60%。

从二级市场走势来看，部分和新凯来有合作的公司10月以来走势强劲。如至纯科技、利和兴10月以来均上涨13%。

对此，深圳一位私募基金高管表示，新凯来的崛起为国产半导体设备产业链提供了新的增长极，聚焦“订单明确+技术绑定”的概念股更具确定性机会。投资者可重点跟踪设备验证进展与订单释放节奏，把握国产替代浪潮下的结构性机遇。