进入2026年7月，全国多地接连发布高温红色预警，部分地区最高气温突破40℃，持续的热浪直接将国内空调市场推入传统旺季。最新行业产销跟踪数据显示，国内头部白电企业空调订单周期已延伸至9月，工厂生产线24小时赶工排产，终端门店咨询量环比上月暴涨超60%。

与此同时，远在万里之外的欧洲市场正上演一场堪称“现象级”的空调爆发：西班牙、法国、德国等国最高气温接连突破历史极值，长期不足20%的家用空调普及率被彻底打破，中国品牌免安装、低成本的空调产品在当地持续脱销，部分区域甚至出现二手空调价格翻倍的抢购热潮。一边是国内工厂赶单的火热，一边是欧洲市场的爆发式增长，不少行业从业者开始发问：国内空调市场，能否借这波高温东风，复刻欧洲市场的反转行情？

高温催热旺季订单 头部企业排产拉满

“现在车间里三条生产线全开，工人两班倒，还是赶不上订单进度。”广东佛山某头部空调品牌生产基地负责人透露，进入6月下旬以来，全国线下门店的空调订单量持续攀升，原本计划7月底完成交付的订单，现在已经顺延到了9月。从行业整体数据来看，受全国大范围高温天气催化，国内空调企业夏季整体排产规模持续走高，叠加家电以旧换新政策持续落地，老旧设备更新需求与高温新增需求形成共振，行业景气度出现明显回升。

终端市场的反应更为直接。在江苏徐州多家家电连锁卖场，空调专区的客流量从6月底开始显著增长，不少消费者直奔“无风感”“节能省电”的高端机型，部分热销型号甚至出现断货。卖场导购介绍，往年7月中旬才会迎来的安装高峰，今年提前了近半个月，安装师傅每天从早忙到晚，单日上门量是平时的3倍。

值得注意的是，这波旺季回暖并非行业全面普涨，资源正在快速向头部品牌集中。美的、格力、海尔三家品牌的市场份额合计占比已突破70%，中小品牌的订单增长幅度远低于行业平均水平，部分区域小品牌甚至出现库存积压、渠道甩货的情况。

欧洲市场爆火的底层逻辑：低渗透率遇上极端高温

2026年夏天的欧洲空调市场，用“疯狂”二字形容毫不为过。6月下旬，法国经历近80年来的最高气温，多地气温突破42℃，当地家电卖场的空调货架被抢购一空，部分品牌的安装排期直接顺延至8月底。数据显示，2026年上半年，中国对欧盟空调出口额达37.6亿美元，同比增长43.2%，美的、海信、海尔等国产品牌在欧洲市场销量实现翻倍增长。

欧洲市场的爆发，本质上是“低渗透率+极端高温+产品痛点解决”三者叠加的结果。长期以来，受温和气候、历史建筑安装法规限制等因素影响，欧洲家用空调普及率仅约20%，本土年产能仅320万台，几乎没有成熟的本土空调产业。而今年持续的极端高温彻底打破了当地消费者的固有认知，原本没有空调安装计划的家庭纷纷下单，市场需求缺口骤升至680万台，供需严重失衡。

更关键的是，中国品牌精准击中了欧洲市场的核心痛点：当地传统空调单次安装费用可达1000欧元，远超产品本身价格，而美的推出的PortaSplit免安装分体空调，外机仅重10公斤，无需打孔即可快速安装，完美解决了欧洲老建筑无法打孔、安装成本过高的难题，一经上市就迅速成为爆款，半年出货量突破20万套。

国内市场难现“欧洲式反转” 存量博弈仍是主基调

尽管国内旺季订单回暖明显，但多位行业分析师判断，国内空调市场几乎不可能复刻欧洲市场的爆发式反转，核心原因在于两者的市场基本面存在本质差异。

首先是渗透率的天壤之别。当前国内城镇百户空调保有量已达176台，几乎家家户户都有空调，市场早已从增量竞争全面转入存量博弈阶段，新增需求的释放空间极其有限。而欧洲市场90%以上的家庭此前没有安装空调，极端高温带来的是从0到1的刚性新增需求，这种量级的增长在国内存量市场根本无法复制。

其次是高库存与弱需求的长期压力仍未解除。2026年以来，空调行业一直面临“高库存、弱需求、高成本”三重压力，一季度内销零售量同比下滑13.0%，销售额同比下降13.8%，6月家用空调总排产同比大幅下降18.9%，其中内销排产下滑23.3%。此前行业延续近30年的“冷年开盘”模式，通过政策优惠向渠道压货、提前回笼资金，如今美的空调率先明确不启动2027冷年市场开盘，全力转向战零售、拼终端，也从侧面印证了渠道端资金承压，大规模囤货的时代已经结束。

最后，国内消费端的换机需求尚未完全释放。空调的正常使用寿命长达8-10年，上一轮家电下乡的换机高峰已过，当前消费者更换空调的意愿整体偏谨慎，即便有高温刺激，大部分家庭也只会选择维修旧机而非直接换新，很难形成集中爆发的换机潮。

行业转向“用户驱动” 高质量增长成新方向

虽然全面反转难以实现，但这波高温带来的旺季回暖，依然给处于存量博弈中的空调行业带来了明确的转型信号。过去靠“开盘压货、层层分销”做大市场规模的时代已经一去不返，行业的竞争焦点正在加速从“渠道争夺”转向“用户争夺”。

头部品牌已经率先做出调整：美的全面推进“零售驱动”战略，把资源从渠道博弈中抽离，全部投向终端动销和用户服务；海尔在高端市场持续深耕，万元以上高端机型的市场份额占比超30%；格力则加码海外市场布局，在法国等高温市场实现销量同比大涨50%。与此同时，家电以旧换新政策的持续落地，第三批补贴有望进一步拉动下半年家电消费需求，给行业带来持续的边际改善。

对于国内空调行业而言，与其期待一场不切实际的“欧洲式反转”，不如沉下心来深耕用户需求，在产品升级、服务优化、全球化布局上持续发力，告别粗放的规模增长，走向高质量发展的新阶段。从长期来看，这或许才是比短期爆单更有价值的行业转机。